9月6日晚,凯撒股份宣布披露重大资产重组预案,计划以12.15亿元收购成都手游开发商天上友嘉。此举将加速凯撒股份向游戏方向的企业转型和结构调整。
9月6日晚,凯撒股份披露重大资产重组预案,拟通过发行股份和现金支付的方式购买成都游戏公司天上友嘉100%的股权。发行股份购买资产所涉及股份价格确定为16元每股,计划非公开发行4556.25万股,并支付现金4.86亿元。
根据预案显示,天上友嘉成立于2008年,最初从事网页游戏研发运营,现主营移动网络游戏研发和运营。在官网我们看到,天上友嘉曾开发过《新仙剑奇侠传3D》、《星座女神》以及《净化》三款手游,其中发布于2015年5月的《星座女神》是陌陌开放平台上的第一款卡牌游戏,《新仙剑奇侠传3D》则为第二款正式登陆App Store的“仙剑”授权手游。
根据财务数据,天上友嘉在2013年到2015年期间实现营业收入逐年增长,2014年收入1798.47万元,净利润172.22万元;2015年1-4月营业收入3280.44万元,净利润1920.73万元。利润率相对2014年报告数据提升了将近5倍。此次交易的双方共同承诺,天上友嘉在完成股权交割后,其2015年、2016和2017年度实现的净利润分别不低于8550万、11460万和14330万。
凯撒股份成立已超过20年,最初是一家以服装业为主营业务的集团公司。在2014年6月,凯撒股份发布重组预案,宣布将以7.5亿元的价格收购移动游戏开发商酷牛互动。这一交易在2015年3月正式完成,这标志着凯撒股份从一家单纯的服装行业公司转变为一家跨越服装和网络游戏产业的公司。同样是在2015年3月,凯撒股份全资收购幻文科技公司。幻文科技以运营IP服务为主要业务,据资料显示,幻文科技拥有大量优质IP资源,拥有在线阅读平台。凯撒希望通过收购来完成泛娱乐化的产业布局。
凯撒股份表示,本次并购天上友嘉是凯撒进一步实现游戏产业链布局的重要举措。交易完成后,凯撒将围绕此前通过收购幻文积累的IP资源实现IP的商业化,带来新的利润增长点。此次收购将为后续快速发展提供支撑,确保上市公司股东利益最大化。