逆流而上,乐逗游戏提交IPO申请赴美上市

创梦天地科技有限公司(乐逗游戏)向美国证券交易委员会提交IPO申请,计划在纳斯达克全球精选市场挂牌,股票代码为“DSKY”,拟筹集1.15亿美元资金。

作者张智宣2014年07月05日 12时32分

北京时间7月4日凌晨,创梦天地科技有限公司(乐逗游戏)向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO(首次公开招股)申请,计划在纳斯达克全球精选市场挂牌,股票代码为“DSKY”,拟筹集1.15亿美元资金。

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瑞士信贷证券(美国)和摩根大通证券担任承销商,双方都没有透露计价条款。乐逗游戏表示,此次发行所得将用于购买游戏授权以及其他与手机游戏相关的知识产权,进行收购及一般企业用途。

梦域科技有限公司为乐逗游戏前身,成立于2009年11月。2011年2月,创梦天地科技有限公司即乐逗游戏成立,总部设立在深圳市南山区科兴科学园。乐逗游戏作为手游发行商,至今已获得《神庙逃亡》《水果忍者》《涂鸦跳跃》《小鸟爆破》《狂野飙车6》等休闲游戏的中国代理发行权,并于2012年开始发行《三剑豪》《时空猎人》等手机网游。

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乐逗游戏曾在2010年底获得联想之星执行董事王明耀800万人民币的天使投资、2011年底获得红点投资和君联资本投资总计1000万美元,2013年还两度获得融资。其中,腾讯旗下的THL A19 Limited在2013年10月累计投资了1500万美元,成为乐逗游戏的最大“金主”。

根据乐逗游戏IPO招股书中表示,截至提交IPO申请文件之日,THL A19 Limited实益持有约3504万股乐逗游戏普通股,持股比例为26.6%,成为乐逗游戏的最大股东;公司创始人兼CEO陈湘宇持有2887万股乐逗普通股,持股比例为22.0%,为公司第二大股东。

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乐逗游戏是继触控科技取消IPO后,第二家赴美上市的游戏公司。此前,中国手游娱乐集团有限公司已于2012年9月通过“介绍上市”方式登陆纳斯达克,成为在美上市的中国第一家手游发行商,而乐逗游戏是近一年内唯一一家赴美上市的中国游戏公司。

“手游业由于竞争加剧造成渠道费用等成本上升,表面看有大量的账面流水,但很多是只赚吆喝不赚钱。”一位成都拟上市的手游企业负责人说。“随着全球科技股的下跌,华尔街对手游的故事逐渐失去了耐性,只相信账面的净利润,并给予市场平均水平10倍左右的估值。”面对近期美国资本市场对于中国游戏平台和网游概念缺乏兴趣的不利氛围,乐逗游戏推进IPO计划似乎相当鲁莽。

* 本文系作者投稿,不代表触乐网站观点。

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作者 张智宣

zhangzhixuan@chuapp.com

被任天堂带大的美式RPG真粉;动视黑,P社吹,还喜欢一切体育游戏。

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