1月2日晚间,美国纳斯达克上市公司完美世界宣布,收到创始人兼董事长池宇峰的私有化要约。消息共布后,完美世界股价大涨22.14%,每股涨至19.25美元,市值达9.48亿美元。
1月2日晚间,美国纳斯达克上市公司完美世界宣布,公司收到创始人兼董事长池宇峰的私有化要约。池宇峰先生于2014年12月31日发出了初步的、不具约束力的提议,希望在私有化交易中以每美国存托股票(“ADS”)20美元或每普通股4美元的现金收购不属于他的所有完美世界流通股。
消息共布后,完美世界股价大涨22.14%,每股涨至19.25美元,市值达9.48亿美元。
完美世界称,董事会已经由羊东、项兵和张涵三名独立董事组成了特别委员会以评估此项提议,但尚未就完美世界将如何回应做出任何决定。
该公司董事会通过官方通稿向外界表示,私有化的最终结果以公告内容为准,他们无法保证董事长池宇峰先生是否会给出最终要约,也不能保证会就该提议的交易签署任何最终协议,或者该项或任何其他交易将获批准或得以完成。
据腾讯科技报道,因完美世界的第一大股东复星国际2012年曾帮助分众传媒从纳斯达克退市,所以有行业人士猜测复星国际也或将助力完美世界的私有化。
完美世界于2007年7月26日上市,首日发行价每股25美元,收盘价最高曾达到每股46.69美元。但在过去的10个月时间里,由于财报中净利润持续下滑,该公司股价最低下跌至14.87美元,最高也仅到25.66美元。
对于此次完美世界私有化的意义和影响依然可以参考触乐网投资方换血之后,盛大游戏的私有化疑云一文。随着巨人退市、触控取消赴美IPO、盛大成立新私有化财团等事件相继发生后,外海市场对于国内企业的冷淡态度已经越发明显,这或许将继续推动海外上市公司的私有化浪潮。
此外,完美世界同日(1月2日)也正式发布通告宣布,任命多玩联合创始人、曾负责完美世界移动游戏出版业务的张云帆为首席运营官(COO)。
以下为本次提议函全文:
本人,池宇峰,欣然呈上此份初步的不具约束力的提议函,希望在私有化交易中(“本交易”)收购完美世界有限责任公司(“公司”)已发行的、非为本人直接或间接实益拥有的全部普通股。
本人相信本人的提议向公司股东提供了一个很有吸引力的契机。该提议相当于在公司2014年12月30日股票收盘价基础上溢价25.7%。
1.购买方:本人计划就本交易之目的成立一个交易主体(“购买方”)来完成收购。
2.购买价格:每一公司美国存托股票(“ADSs”,每股ADS代表5股B类普通股)的对价将为现金20美元,或每股普通股现金4美元(任一情形下均不包括本人直接或间接持有的ADSs或普通股股票,该等ADSs或普通股股票将转换到本交易中)。
3.资金来源:本人计划以债务与股权相结合的方式为本交易筹集资金。本人预计债务融资安排在正式协议(如下定义)生效时将得以到位,以其中规定的条款及条件为准。
4.尽职调查:本人已经聘请Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP(“奥睿律师事务所”)作为国际法律顾问。本人相信我们将能够在讨论正式协议的同时及时地完成惯常的法律、财务及会计尽职调查。
5.正式协议:本人随时准备谈判并签署本交易的和与本交易有关的正式协议(“正式协议”)。这些文件会涵盖此类交易中典型的、符合惯例的且合理的陈述、保证、约定及条件。
6.过程:本人相信本交易将为公司股东提供卓越价值。本人确认公司董事会(“董事会”)将在决定认可本交易前对其进行独立评估。鉴于本人将参与本交易,本人期待董事会的独立成员能够考虑本次交易,并且本人将不会参与任何有关本交易的董事会审议和决策。在考虑本人的提议时,贵方应当知晓本人仅对收购非由本人持有的公司已发行股票感兴趣,且本人无意于将本人持有的公司股票出售给任何第三方。
7.保密性:根据法律的规定,本人会及时将13D的修正稿备案,以披露此函内容。然而,本人相信从共同的利益考量,贵方同意以严格保密的方式进行,直至我们签署正式协议或我们的讨论被终止,法律另有规定者除外。
8.非约束力承诺:此提议函仅构成对本人意向的初步说明,并不构成任何有关本交易的约束性承诺。约束性承诺仅当正式协议签署后方可构成,该等文件中的条款及条件方可生效。
最后,本人承诺将会和贵方一起努力,让本交易得以圆满、及时地完成。如果贵方对本提议有任何问题,请您及时联系本人。期待贵方的答复。
此致,
池宇峰
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