12月26日晚间,三五互联公布收购草案,拟通过发行股份及支付现金的方式购买游戏开发商道熙科技100%股权。同时,公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金,总额不超过7000万元。
12月26日晚间,停牌近两个月之久的三五互联终于公布收购草案,拟通过发行股份及支付现金的方式购买游戏开发商道熙科技100%股权。同时,公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金,总额不超过7000万元。
根据草案内容,道熙科技100%股权的交易价格为7.15亿元,相当于较账面值溢价的32.75倍。同时,交易对方承诺,道熙科技2015年至2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6000万元、7800万元和1.01亿元。
道熙科技是一家主要负责制作页游和手游的开发商,成立于2011年1月,总部设立在深圳。据官网介绍,道熙科技共推出过四款游戏,其中《海底消消》是公司横跨手机端和PC网页端的产品,也是该公司唯一一款手游。据收购草案中显示,道熙科技目前还正在开发海盗题材的《HDZZ》、魔幻题材的《ZSZN》和单机游戏《NSZJ》等多款游戏产品,一旦交易确认,这些游戏也将被收购方取得。
收购方三五互联表示,本次收购将形成较强的协同效应,交易完成后,公司将借由道熙科技进入网络游戏行业,进一步深化未来发展战略,拓展在大互联网领域整合资源的深度和广度。
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